AÑO XLV • NÚMERO 499 /2025 VENTAS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA Paula’s Ibiza 2025 Photographed by Gray Sorrenti perfumesloewe.com Número 499. 2025 www.revistavpc.es Isabelle Picou, directora de Relaciones Públicas en Clarins España ENTREVISTAS COLABORACIONES Cosmética Corporal Nutricosmética Jessica Bajón, CMO & Co-Founder de Unavida Cosmetics Tina Godhwani, fundadora de Real Earth Stories l l
Paula’s Ibiza 2025 Photographed by Gray Sorrenti
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editorial 5 En Grupo Interempresas llevamos más de 30 años apostando por la información sectorial como herramienta de valor para las empresas. Creemos en los medios como espacios de conexión, y en el conocimiento especializado como motor de desarrollo y crecimiento. Hoy sumamos tres cabeceras de referencia que nos expanden y consolidan en los segmentos beauty, health y packaging. Ventas de Perfumería y Cosmética, Farmaventas y News Packaging se incorporan a nuestro ecosistema editorial, y con ellas también su equipo —repleto de experiencia y talento— y su comunidad. Lo hacemos con respeto por su trayectoria y con ambición por lo que está por venir. Aportamos estructura, equipo y nuevas herramientas para potenciar su propuesta de valor. Queremos dar más alcance a sus contenidos y, a sus anunciantes, más soluciones, más canales, más impacto. Vivimos un momento apasionante, donde la tecnología —principalmente la inteligencia artificial— redefine procesos y multiplica eficiencias. Y sí, supone nuevos retos y amenazas, pero también abre un sinfín de posibilidades y oportunidades. En cualquier caso, también en esta nueva era, seguimos creyendo que lo verdaderamente diferencial no se programa: se siente, se razona, se observa. La empatía, la intuición y la sensibilidad humana seguirán siendo nuestro mejor algoritmo. Gracias por acompañarnos. Como decimos mucho por aquí, lo mejor está por llegar. ¡Por fin podemos compartir una noticia que nos hace muchísima ilusión! Nos hemos unido al Grupo Interempresas y esta alianza nos permitirá afrontar nuevos retos y explorar fórmulas comunicativas innovadoras que posicionen, aún más, a Ventas de Perfumería y Cosmética como medio de referencia en el sector. No se trata solo de una unión que nos aporta más “músculo”, sino que también nos brinda la oportunidad de ofrecer a nuestros anunciantes servicios que, hasta ahora, no podíamos ni imaginar. Nuestro objetivo es claro: convertirnos en un partner 360º del sector, ofreciendo soluciones que impulsen el crecimiento de nuestros clientes y que proporcionen a nuestros lectores más y mejor información y formación. Seguimos adelante con el buen trabajo realizado hasta ahora, pero con un horizonte aún más ambicioso y prometedor. Marc Esteves Director General Grupo Interempresas Marc Florensa Director Área Health & Beauty
sumario 6 VENTAS DE PERFUMERÍAY COSMÉTICA “Total Eye Lift es un tratamiento eficaz, de alta sensorialidad, apto para pieles sensibles y alineado con los valores de sostenibilidad y transparencia” 08 64 30 Colaboracionnes 56 Nutricosmética: el auge de la belleza desde el interio, por Mónica Lizondor 60 Flash de mercado ISABELLE PICOU, DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS EN CLARINS ESPAÑA FUNDADORA DE REAL EARTH STORIES TINA GODHWANI GREENZONE GREENZONE Jessica Bajón CMO & Co-Founder de Unavida Cosmetics
Entrevista 08 Isabelle Picou, directora de Relaciones Públicas en Clarins España Noticias 12 L’Oréal Paris 12 Facttory 14 Feeling Innovation by Stanpa 16 PyD y OTEYZA 16 Mixer & Pack 17 Davidoff 18 Henkel 20 Kantar Formación 22 Perfumes Unisex: una revolución sensorial sin género, por Sandra Iruela 40 Cómo aprovechar las tendencias en maquillaje vistas en RRSS para sacar el mayor partido al proceso de venta, por Javier DiViero Colaboraciones 26 Evaluación del Reglamento de Productos Cosméticos por la Comisión Europea, por Alejandro Alonso 46 Nuevos tiempos en la Cosmética Corporal: sostenibilidad, sensorialidad y ciencia al servicio del cuidado diario, por Jorge Ferre Mora 56 Nutricosmética: el auge de la belleza desde el interior y las tendencias que marcarán 2025, por Mónica Lizondo Green Zone 30 Jessica Bajón, CMO & Co-Founder de Unavida Cosmetics 34 VPC Green Beauty Awards 36 Apivita 36 Yves Rocher 36 L’Oréal Paris 37 Stanpa 38 Stanpa 38 Alma Secret 38 L’Occitane Packaging 44 Faiveley Tech 44 Aptar Beauty 44 TNT Group 45 Stoelzle Masnières 45 G. Pivaudran 45 Verescence Opinión 52 Más eficaz que el bótox y el retinol, todos apostaremos por los exosomas en este 2025 por su efecto rejuvenecedor, por Fran Diéguez, Paula Rodríguez y Helena Rodero Distribución 54 Clarel y Freshly Cosmetics 55 Sephora Parafarmacia 62 Apivita 62 Talika 62 Nuxe 63 Apivita 63 Nuxe 63 MartiDerm Emprendedoras 64 Tina Godhwani, fundadora de Real Earth Stories Nicho 72 L’Artisan Parfumeur 72 Prada 72 Dr. Vranjes Otros Canales 73 Rituals 73 Montibello 73 Masqmai Lanzamientos 74 -78 Nuevos productos Ferias 79 Agenda breve Última hora 80 Val Díez y CEPYME 80 Mixer & Pack Formación 22 Perfumes Unisex: una revolución sensorial sin género, Sandra Iruela Colaboraciones 46 La nueva Cosmética Corporal, por Jorge Ferre Mora Formación 40 Aprovechar las tendencias en maquillaje vistas en RRSS para vender más, Javier DiViero
entrevista 08 ISABELLE PICOU
on toda su experiencia en el sector de la belleza, ¿cómo definiría el momento actual que vive el sector cosmético, especialmente en el ámbito del cuidado de la piel? El sector vive un momento de transformación, con una fuerte demanda de productos eficaces, sostenibles y respetuosos con la piel. Se prioriza la innovación responsable y el respeto al medioambiente, sin renunciar al rendimiento y la sensorialidad. ¿Cómo ha evolucionado la filosofía de Clarins en los últimos años para adaptarse a las nuevas demandas del consumidor sin perder su esencia? Clarins mantiene su esencia basada en la escucha activa a las mujeres y su compromiso con la naturaleza. Ha reforzado su enfoque científico y vegetal, apostando por fórmulas "green tech" y envases sostenibles, como los frascos recargables. ¿Qué importancia tiene hoy en día el desarrollo científico en la formulación de sus productos? Es clave. Clarins combina ciencia y naturaleza mediante biotecnología y estudios clínicos. Ingredientes como la harungana bío (retinollike) o la jania roja activada tienen C ISABELLE PICOU, “Total Eye Lift es un tratamiento eficaz, de alta sensorialidad, apto para pieles sensibles y alineado con los valores de sostenibilidad y transparencia” DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS EN CLARINS ESPAÑA
entrevista 10 ISABELLE PICOU respaldo científico y han sido objeto de publicaciones y test in vitro. ¿Qué aspectos hacen de Total Eye Lift una innovación destacada? Es un tratamiento integral con resultados visibles en 30 segundos, 3 horas y 30 días. Combina ingredientes de alta eficacia y de alta tolerancia con una textura innovadora y un envase recargable que reduce su impacto medioambiental. Se habla de la fórmula como una auténtica joya “Green Tech”. ¿Puede hablarnos de ella? La fórmula incorpora ingredientes de alta tecnología verde como la harungana bío (una alternativa natural al retinol) y la jania roja activada, obtenida mediante biotecnología. Estos activos garantizan eficacia y buena tolerancia. ¿Cómo se comporta el producto en cada una de las tres fases temporales? 30 segundos: efecto lifting visible, mirada más abierta. 3 horas: piel más lisa en el contorno de los ojos. 30 días: reducción visible de arrugas y líneas de expresión. ¿Qué elementos aseguran su buena tolerancia cutánea, incluso en pieles sensibles? El uso de harungana, alternativa natural al retinol, asegura eficacia sin los efectos secundarios de este último. Además, la fórmula está enriquecida con ingredientes calmantes y nutritivos como la manteca de karité. ¿Qué textura ofrece Total Eye Lift y qué sensaciones proporciona durante su aplicación? Una textura PRO-TIGHTENING MATRIX con efecto tensor inmediato y alta sensorialidad. Contiene azúcares de avena bío y fitoemolientes que proporcionan fir- “Total Eye Lift es un ratamiento integral con resultados visibles en 30 segundos, 3 horas y 30 días”
meza y confort sin dejar residuos grasos. ¿Recomendaría este tratamiento también para el público masculino? Sí, gracias a su tolerancia universal, eficacia comprobada y textura ligera, Total Eye Lift es apto para todo tipo de pieles, incluidas las masculinas. ¿En qué consiste la colaboración con Marie Depoulain y qué aporta al ritual de aplicación? Marie Depoulain, facialista experta, ha diseñado un protocolo gestual de drenaje y aplicación que optimiza el efecto “lifting” del producto y se puede realizar fácilmente en casa. ¿Cómo se ha diseñado el envase recargable y qué impacto medioambiental supone? Es un frasco airless de aluminio con sistema push & pull que permite recargarlo fácilmente. Su uso reduce la huella medioambiental un 73% desde la primera recarga y minimiza el desperdicio. ¿Qué ventajas ofrece la plataforma T.R.U.S.T. en cuanto a transparencia y trazabilidad de los ingredientes? T.R.U.S.T. permite al consumidor conocer el origen, cultivo, certificaciones y lugar de fabricación de cada producto a través de un código QR y blockchain, garantizando transparencia y seguridad. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a quienes todavía no han probado Total Eye Lift? Total Eye Lift es un tratamiento eficaz, de alta sensorialidad, apto para pieles sensibles y alineado con los valores de sostenibilidad y transparencia. Es una invitación a transformar la mirada con resultados visibles y un compromiso con el planeta. “El frasco airless de aluminio de Total Eye Lift cuenta con un sistema push & pull que permite recargarlo fácilmente”
noticias 12 ACTUALIDAD L'Oréal Paris anuncia que Ariana Greenblatt es la nueva portavoz global de la marca. Su carrera como actriz comenzó muy pronto, a los seis años, con muchos papeles prometedores. Su talento cautivó rápidamente al público, demostrando una versatilidad y un carisma extraordinarios. Este impresionante comienzo le abrió el camino hacia una carrera de éxito, que la ha llevado a convertirse en uno de los talentos más solicitados de Hollywood. La bienvenida de Delphine Viguier "Ariana Greenblatt ya ha conseguido mucho en su corta vida y su estrella continúa creciendo. A pesar de todo, es humilde y con los pies en la tierra, a la vez que comparte sin miedo su talento con el mundo", afirma Delphine Viguier-Hovasse, presidenta mundial de L'Oréal Paris. "Ella es una maravillosa incorporación a la familia de L'Oréal Paris: una actriz consciente del mundo que la rodea, lo que hace que su voz sea una poderosa defensora de la autoestima para una nueva generación de mujeres". Ariana Greenblatt Por su parte, Ariana Greenblatt, la portavoz global más joven de L'Oréal Paris, ha declarado: "Siempre me ha gustado interpretar papeles complejos con profundidad emocional, mostrando un lado de las mujeres jóvenes y de las niñas que no siempre se ve en la pantalla. Como portavoz de L'Oréal Paris, mi objetivo es mostrar que la belleza no tiene miedo, no tiene edad y también es muy divertida". L'Oréal Paris nombra como nueva portavoz a la estrella emergente Ariana Greenblatt Más de la mitad de los jóvenes elige las marcas por recomendaciones de influencers y opiniones en redes Más de la mitad de los jóvenes en España valora una marca por recomendaciones de influencers y opiniones en redes sociales, y existe un nivel de influencia decisiva de las redes sociales en la decisión de compra de los jóvenes en España. Así lo acredita el estudio titulado «Bajo la lupa de la Generación Z: lo que enamora, incomoda y moviliza frente a las marcas’, de Facttory. Entre sus conclusionesdestacan: aLa generación Z tiene una actividad intensa referente a productos y marcas. Más de un 90% de la generación Z en España busca información online sobre las marcas y un 91,90% sigue al menos a una marca en redes sociales. aLa rápida adopción de la Inteligencia Artificial como fuente de información sobre las marcas, que crece exponencialmente año a año. Un 49% de los ‘zetas’ la usa para estos temas. aLa relación calidad-precio ha pasado a ser secundaria en varios sectores: tan solo un 21,40% de los jóvenes lo consideran el factor más importante, 30 puntos por debajo de la generación X (51,20%), donde esta variable es claramente la más importante.
noticias 14 ACTUALIDAD En la sede de Stanpa tuvo lugar una jornada clave del proyecto DIGIPYC, una iniciativa impulsada por el clúster Feeling Innovation by Stanpa en colaboración con AMETIC, que reunió a más de 30 empresas del ecosistema tecnológico y del sector de perfumería y cosmética para presentar los avances del diagnóstico de madurez digital y explorar soluciones tecnológicas aplicables a los desafíos actuales de la industria. Este proyecto, enmarcado en la convocatoria de ayudas a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria, ha permitido analizar el nivel de digitalización del sector a través de una encuesta sectorial y un diagnóstico en profundidad, basado en entrevistas realizadas por expertos tecnológicos a 15 empresas representativas, con el objetivo de identificar retos, necesidades, prioridades y oportunidades de mejora. "DIGIPYC abre así una nueva etapa para el clúster, dentro del Plan Estratégico 2025–2028 de Feeling Innovation, donde la digitalización será una de las grandes palancas de transformación del sector”, ha comentado Val Díez, directora General de Stanpa y Feeling Innovation, que dio la bienvenida a los más de 45 asistentes. Un proyecto, tres fases metodológicas DIGIPYC se ha desarrollado en tres fases metodológicas: 1. Identificación y diagnóstico de los retos de digitalización del sector de perfumería y cosmética. 2. Identificación de soluciones y proveedores tecnológicos. 3. Generación de herramientas sectoriales, como el Informe del Estado del Arte, la Hoja de Ruta de Transformación Digital Sectorial y el Catálogo de Soluciones Digitales DIGIPYC. Además, se han organizado workshops especializados para presentar y validar casos de uso reales y tecnologías emergentes junto a empresas del sector y actores clave del ecosistema digital. Una infrastructura tecnológica sólida Según los principales resultados del informe las empresas del sector cuentan con una infraestructura tecnológica sólida y, en función de su tamaño y modelo de negocio, han Feeling Innovation by Stanpa lidera este proyecto interclúster junto a AMETIC, en el marco del programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria El proyecto DIGIPYC, liderado por Feeling Innovation, impulsa la digitalización del sector de perfumería y cosmética
avanzado especialmente en la automatización de la producción y la digitalización de áreas comerciales y de experiencia al consumidor. Sin embargo, se identifican retos comunes como la interoperabilidad de datos, la definición de estrategias digitales, la promoción de una cultura digital interna o la integración efectiva de tecnologías basadas en la inteligencia artificial. Uno de los datos más relevantes es que el 85% de las compañías prevé la transformación de procesos aún no digitalizados en los próximos años, lo que demuestra el fuerte compromiso del sector con su evolución digital. También un espacio de reuniones La jornada celebrada en Stanpa combinó la presentación de resultados con un espacio de networking y reuniones B2B entre empresas del sector y proveedores tecnológicos participantes. Las soluciones expuestas abarcaron desde integración tecnológica en producción y operaciones, formulación inteligente, trazabilidad y automatización documental, hasta asistentes virtuales, personalización mediante IA, herramientas de gestión de datos y soluciones orientadas a ciberseguridad y protección de la información. “DIGIPYC nos ha ayudado a entender mejor el punto de partida digital de nuestro sector y, sobre todo, a constatar el compromiso real de las compañías por seguir avanzando en este proceso de transformación. Desde Feeling Innovation queremos seguir acompañándolas con proyectos útiles, colaborativos y alineados con sus necesidades reales que les conecten con las soluciones más innovadoras”, afirma Alba Recio, responsable de Innovación de Feeling Innovation by Stanpa. “Este tipo de proyectos demuestran el potencial de la colaboración interclúster y sectorial. La tecnología es una herramienta clave para mejorar la competitividad, y la industria cosmética representa un excelente caso de aplicación real”, destaca Isabel Córdova Samaniego, Senior Policy Manager de AMETIC y responsable de la Comisión de Industria 4.0. Por su parte, Alberto de Torres, presidente de esta Comisión, resalta que “la transformación digital, automatización y la gestión eficiente de los datos de la industria cosmética impactará de forma positiva en el crecimiento de esta industria.” Catalizador de proyectos sectoriales. Con DIGIPYC, Feeling Innovation by Stanpa consolida su papel como catalizador de proyectos sectoriales de alto impacto. A través de una metodología colaborativa, el clúster identifica necesidades y oportunidades, conecta retos con soluciones e impulsa una transformación digital tangible, inclusiva y orientada a resultados. Uno de los datos más relevantes es que el 85% de las compañías prevé la transformación de procesos aún no digitalizados en los próximos años
noticias 16 ACTUALIDAD Se abre un apasionado capítulo de la alta perfumería a nivel internacional. PyD y OTEYZA unen sus fuerzas para crear un nuevo universo olfativo, un gran proyecto que recoge la pulsión y la sublimidad de la belleza de la naturaleza y del arte en una emoción sin precedentes, un pálpito con un latido más profundo. En otoño de 2025 Con esta innovadora sinergia que verá la luz en otoño de 2025, OTEYZA y PyD buscan trascender no solo los parámetros olfativos en un despliegue de aromas y sensaciones únicas, sino alcanzar una experiencia más compleja y rica, más artística, más histórica, más vanguardista y de enorme vivacidad. Despertar el olor de un recuerdo que aviva las pasiones y sensaciones, protegerlo y encapsularlo en perfumes que surgen de la raíz del arte, de la alta artesanía y de la moda de vanguardia de Madrid. Una nueva marca que busca ensalzar la nueva visión de la moda y la perfumería desde la belleza de la materia, el estallido de la memoria y la alegría de la modernidad. “Nuestra alianza con OTEYZA nos permite contar historias inolvidables con un lenguaje olfativo que plasma la creatividad, innovación y autenticidad de la firma. Para nosotros es un reto apasionante que asumimos con ilusión y audacia”, ha manifestado Pedro Trolez Cortina, CEO de PyD. PyD y OTEYZA unen sus fuerzas para crear un nuevo universo olfativo Mixer & Pack refuerza su liderazgo como fabricante private label en Turquía El diseñador, desarrollador y fabricante de perfumería y ambientación para el hogar para terceras marcas vuelve a apostar por la feria Beauty Istanbul para captar a todos aquellos clientes de Asia Occidental que quieren crear una representación olfativa para su marca. En la feria, uno de los eventos más destacados del sector de la belleza a nivel internacional, Mixer pudo compartir sus avances en desarrollo de packaging sostenible, así como en el diseño y fabricación de perfumería, ambientación y cuidado de mascotas. Mixer & Pack tiene planeado seguir visibilizando sus avances en dicho área en próximas ferias, como en Beauty World Middle East de Dubai, en octubre de 2025. Cecilia García, Fernando Hernández y Sebastien Dorel, de Mixel & Pack.
El fundador Zino Davidoff poseía un espíritu pionero. Siguiendo su ambición, partió de Suiza, donde vivía su familia, hacia Argentina, Brasil y Cuba en 1924. Su incansable búsqueda del refinamiento se extendió a lo largo de sus viajes. A medida que afinaba su gusto, desarrollaba productos -desde coñac y café hasta sofisticadas fragancias- que siempre estaban impregnados de un toque de elegancia. El legado de Zino perdura como una búsqueda de lo extraordinario. Esto se refleja en Cool Water, una fragancia masculina que reinventó la frescura y se convirtió en un éxito. Hoy, 100 años después de la fundación de Davidoff, Cool Elixir llega como un tributo a Zino y su pasión por la aventura llevada al límite. Davidoff ha elegido al actor Charles Melton como el rostro de Cool Elixir. Con 5,4 millones de seguidores en Instagram, Melton es la encarnación perfecta de un “caballero aventurero” que refleja al hombre Davidoff. La campaña de Davidoff Cool Elixir, protagonizada por Charles Melton noticias ACTUALIDAD 17
noticias 18 ACTUALIDAD En el primer trimestre de 2025, Henkel ha alcanzado unas ventas consolidadas de alrededor de 5.200 millones de euros, en comparación con alrededor de 5.300 millones de euros en el mismo trimestre del año pasado. Las ventas orgánicas han disminuido un -1,0% en comparación con el trimestre del año anterior. El desarrollo se debe principalmente al desafiante entorno geopolítico y macroeconómico, que ha aumentado significativamente desde el comienzo del año. Esto afecta tanto a la demanda industrial como al sentimiento del consumidor, particularmente en Norteamérica. Sin embargo, las ventas en Adhesive Technologies han aumentado orgánicamente, respaldadas por una combinación equilibrada de precio y volumen. Como se esperaba, las ventas están por debajo de los excepcionales datos del año anterior en Consumer Brands, con desafíos en la cadena de suministro. "Como se indicó en marzo, cuando se publicaron las cifras del 2024, las ventas en el nuevo año fiscal han tenido un comienzo bastante moderado. Al mismo tiempo, se ha continuado logrando márgenes brutos y EBIT sólidos, además de seguir trabajando de manera consistente y exitosa en la implementación de la agenda de crecimiento estratégico. Se ha terminado de desinvertir en el negocio de Retailer Brands en Norteamérica antes de lo previsto, completando así con éxito el programa de optimización de la cartera en la unidad de negocio de Consumer Brands que se anunció al comienzo de 2022. Esto significa que ahora Las ventas del Grupo Henkel se consolidan alrededor de 5.200 millones de euros y el desarrollo orgánico en -1,0% Henkel registra un desarrollo de las ventas en línea con las expectativas Científicos desarrollando productos capilares en el J-Beauty Innovation Hub de Henkel en Japón. Carsten Knobel, CEO de Henkel.
podemos enfocar toda la atención en hacer crecer el negocio de bienes de consumo de marca con innovaciones que presentan tecnologías que ofrecen un valor añadido relevante a los consumidores", ha dicho el CEO de Henkel, Carsten Knobel. "La volatilidad y la incertidumbre en los mercados globales han aumentado significativamente desde el comienzo del año. Los objetivos fijados para el año fiscal en curso se mantienen sin cambios y se continúa esperando un mayor crecimiento orgánico de las ventas y una mejora progresiva de las ganancias en 2025. También esperamos una segunda mitad del año más fuerte, con contribuciones provenientes de las innovaciones, que se introducirán en el mercado respaldadas por inversiones continuas en las marcas. Al mismo tiempo, se esperan márgenes brutos y EBIT sólidos. El desarrollo que se observa en los primeros tres meses del año fiscal en curso ha mostrado que estamos en el camino correcto en este sentido. Esto demuestra que contamos con una estrategia clara e implementada de manera consistente y que se están cumpliendo con las promesas". Ventas de Consumer Brands En la unidad de negocio de Consumer Brands, las ventas en el primer trimestre de 2025 han sumado un total de 2.484 millones de euros, comportando una disminución nominal de -4,6% con respecto al trimestre del año anterior. La unidad de negocio registra un buen desarrollo de los precios en comparación con el primer trimestre de 2024, mientras que los volúmenes han disminuido como se esperaba, principalmente debido al sentimiento moderado del consumidor y la reducción de existencias por parte de los clientes del sector retail. En el primer trimestre, el área de negocio de Laundry & Home Care ha registrado un desarrollo orgánico negativo de las ventas del -4,1%. El área de negocio de Hair ha visto disminuir las ventas orgánicas en un -1,6%. El negocio de Consumer ha mostrado un crecimiento positivo, impulsado en particular por las categorías de Hair Colorants y Hair Styling. Perspectivas del Grupo Henkel Para el año en curso, Henkel sigue esperando un crecimiento orgánico de las ventas de entre el 1,5% y el 3,5%. Para la unidad de negocio Adhesive Technologies se espera un crecimiento orgánico de las ventas de entre el 2,0% y el 4,0%. Para Consumer Brands, se prevé un aumento orgánico de las ventas de entre el 1,0% y el 3,0%. La rentabilidad ajustada de las ventas (margen EBIT ajustado) seguirá situándose entre el 14,0% y el 15,5%. Se prevé que la rentabilidad ajustada de las ventas se sitúe entre el 16,0% y el 17,5% para Adhesive Technologies y entre el 13,5% y el 15% para Consumer Brands. En cuanto a los beneficios ajustados por acción preferente (BPA) a tipos de cambio constantes, se prevé que sigan aumentando en un rango porcentual de un dígito bajo a alto. Gama de productos Henkel.
noticias 20 ACTUALIDAD La amenaza de los aranceles agrava la preocupación de los consumidores por el aumento del coste de la vida. Una problemática que cuenta con un alto nivel de conocimiento entre los ciudadanos españoles: el 94% es consciente de los recientes cambios en aranceles y tarifas entre países, como revela el estudio Consumer Sentiment Barometer de Kantar que ha identificado la economía y la inflación como las principales preocupaciones de los consumidores.. Con los aranceles que amenazan con agravar los problemas del coste de la vida, estas preocupaciones podrían incluso agravarse. Un tercio de los encuestados en España (29%) afirma que hacer frente a los gastos mensuales del hogar es más difícil hoy que hace un año. Amplio apoyo a las represalias El 89% de consumidores en España cree que necesitará cambiar su estilo de vida o sus compras próximamente debido al aumento de precios. Las perspectivas no son muy optimistas en nuestro país ya que solo un escaso 14% cree que la economía estará en mejor situación dentro de un año, El 74% de los encuestados afirma que la crisis arancelaria es culpa de la administración estadounidense y, las opiniones en torno a la respuesta dada hasta ahora por el gobierno español se encuentran muy repartidas: el 54% de los encuestados se muestra descontento frente al 46% que la ve positivamente Mientras que el 58% de los estadounidenses apoya la estrategia de su gobierno, solo el 11% de los españoles cree que el gobierno español debería acceder a las exigencias estadounidenses, y, por el contrario, un 47% opta por que nuestro gobierno tome represalias a través de mayores impuestos. Ante esta situación, casi la mitad de los consumidores españoles planean comprar más productos y servicios locales en respuesta a los aranceles y el 42% de los consumidores españoles ha indicado que dejarán de comprar productos y servicios estadounidenses. Las marcas como parte del problema En palabras de Guillermo Belenchón, Managing Director Kantar Spain: “los consumidores dan a los negocios un papel muy protagonista en la subida de los precios y esto debería preocupar a las marcas, sea cierto o no. Esta incertidumbre brinda a las empresas la oportunidad de innovar, ya sea con nuevos productos o servicios, cambiando la estrategia de precios o expandiéndose a categorías de productos afines o a nuevos territorios. Las empresas tienen que reforzar cómo seguir siendo relevantes y dar respuesta a las necesidades funcionales y emocionales de los consumidores, así como destacar frente a la competencia”. 9 de cada 10 españoles son conscientes de la problemática arancelaria actual
urante décadas, la perfumería occidental ha estado atravesada por una clasificación impuesta por el marketing: notas florales, frutales, dulces o empolvadas para las mujeres; acordes fougère, especiados, cueros o amaderados para los hombres. Esta separación —más cultural que técnica— ha configurado el imaginario de generaciones de consumidores. Sin embargo, a partir de los años 90, esa línea divisoria comenzó a difuminarse. El punto de inflexión llegó con CK One (1994), la icónica creación de Alberto Morillas y Harry Fremont para Calvin Klein. Con su arquitectura olfativa limpia, cítrica y almizclada, esta fragancia introdujo una nueva sensibilidad minimalista, fresca y democrática, que formación 22 PERFUMERÍA La categoría de perfumes unisex ha dejado de ser una curiosidad comercial para consolidarse como un segmento en plena expansión dentro del mercado global de fragancias. Lejos de representar una simple tendencia estética, el auge de las composiciones sin género responde a una transformación profunda en los códigos culturales, el lenguaje de la perfumería y la forma en que el consumidor contemporáneo construye su identidad sensorial. D Sandra Iruela PERFUMISTA, CONSULTORA DE MARKETING OLFATIVO Y SENSORIAL PARA EMPRESAS, EXPERTA EN EL DISEÑO DE PERFUMES PERSONALIZADOS Y PROFESORA DE CURSOS DE PERFUMERÍA Perfumes Unisex: una revolución sensorial sin género Con CK One, la icónica creación de Alberto Morillas y Harry Fremont para Calvin Klein, se empezó a difuminar la línea de género en las fragancias.
abría paso a una experiencia compartida más allá del género. Desde entonces, las fragancias unisex han evolucionado hacia composiciones más complejas y sofisticadas. El objetivo ya no es simplemente evitar lo “demasiado dulce” o lo “excesivamente áspero”, sino permitir que quien la lleve proyecte su personalidad de manera auténtica, sin etiquetas impuestas. Claves técnicas del perfume unisex Desde el punto de vista creativo, los perfumes unisex se caracterizan por: • Equilibrio entre notas de salida y fondo, sin caer en los extremos sensoriales. Abundan las construcciones cítricas, especiadas, verdes, marinas y amaderadas, capaces de resonar emocionalmente sin asociarse a un género específico. Algunos acordes representativos incluyen: a Bergamota & almizcle blanco a Sándalo & lavanda a Vetiver & jazmín a Pimienta rosa & ámbar gris • Acordes abstractos o no narrativos: se evitan los clichés figurativos (como la rosa "femenina" o el cuero "masculino") en favor de fórmulas más abiertas, que evocan estados de ánimo, atmósferas o paisajes emocionales. • Uso estratégico de moléculas sintéticas: ingredientes como Iso E Super, Ambroxan o Cashmeran permiten crear fragancias que interactúan dinámicamente con la piel, dando lugar a una percepción única en cada usuario. El frasco: ¿último bastión del género? Pese a la evolución en la fórmula, persiste una contradicción llamativa: el frasco sigue hablando un lenguaje binario. En perfumería, el envase es mucho más que un contenedor; es una herramienta narrativa que comunica tanto como el aroma. Durante años, los frascos han reforzado estereotipos visuales: curvas suaves y tonos pastel para ellas, formas rectas y acabados metálicos para ellos. Esta codificación responde a una lógica comercial aún vigente. En perfumerías tradicionales, la clasificación por género sigue rigiendo la disposición de los productos. El diseño del frasco ayuda a ubicarlo en el punto de venta, a cumplir con las expectativas visuales del consumidor y a consolidarse como símbolo estético o de estatus. Incluso el minimalismo, percibido a menudo como “neutro”, puede ser leído culturalmente como masculino por su afinidad con el diseño funcional. Por eso, más que buscar eliminar cualquier rasgo de género, El objetivo ya no es simplemente evitar lo “demasiado dulce” o lo “excesivamente áspero”, sino permitir que quien la lleve proyecte su personalidad de manera auténtica, sin etiquetas impuestas
la solución podría estar en reinterpretarlo: diseñar frascos que no impongan identidades, sino que actúen como lienzos abiertos para una experiencia sensorial libre. El papel de la perfumería “Niche” La perfumería de autor ha sido un terreno fértil para explorar este nuevo territorio olfativo. Marcas como Le Labo, Escentric Molecules, Aesop o Orto Parisi han desarrollado colecciones donde el género deja de ser criterio de clasificación. En mi caso, con la colección de Iruela Fine Fragrances, buscamos precisamente eso: ofrecer perfumes donde el usuario elige desde la emoción, desde lo que la fragancia le evoca, no desde una etiqueta predefinida. El diseño olfativo se concibe así no desde el género, sino desde el paisaje emocional que se desea evocar, desde la memoria que se busca activar. Cada fórmula se convierte en una invitación sensorial única. Más que una moda: una declaración de libertad En un contexto donde las identidades se comprenden como fluidas, personales y múltiples, las fragancias sin género representan una herramienta poderosa de autoexpresión. Los perfumes unisex no son una moda pasajera. Son el reflejo de una nueva forma de entender la identidad, el arte y el perfume. En un mundo que valora la autenticidad, elegir una fragancia sin etiquetas es, en sí mismo, una declaración de estilo, sensibilidad y libertad. formación 24 PERFUMERÍA En un contexto donde las identidades se comprenden como fluidas, personales y múltiples, las fragancias sin género representan una herramienta poderosa de autoexpresión Marcas como Le Labo han desarrollado colecciones donde el género deja de ser criterio de clasificación.
l 30 de noviembre de 2009, se aprobó el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos (el “Reglamento sobre Productos Cosméticos”), que supuso una apuesta decidida de la Unión Europea para armonizar íntegramente las normas nacionales de los miembros comunitarios y crear un mercado interior de productos cosméticos, sin olvidar la protección de la salud de los consumidores. El Reglamento sobre Productos Cosméticos ha sido modificado en diversas ocasiones, principalmente los listados de sustancias prohibidas y restringidas incluidas en los anexos del Reglamento sobre Productos Cosméticos, persiguiendo el propósito de proteger la salud del consumidor europeo. Pues bien, aunque el Reglamento sobre Productos Cosméticos haya evolucionado con sus reformas, tras más de 15 años en vigor, la Comisión Europea ha colaboraciones 26 LEGISLACIÓN E Analizamos el proceso deanálisis y revisión del Reglamento de Productos Cosméticos a través del programa REFIT. Evaluación del Reglamento de Productos Cosméticos por la Comisión Europea Alejandro Alonso Abogado y Socio del Departamento Mercantil de CECA MAGÁN Abogados
abierto un proceso de análisis y revisión de este dentro de su iniciativa “Legislar Mejor”, a través del programa REFIT (European Commission's regulatory fitness and performance programme). El objetivo del programa REFIT consiste en simplificar la legislación europea, haciéndola más fácil de cumplir y reduciendo los costes regulatorios, a la vez que se alcanzan los objetivos de la regulación. En el caso del Reglamento sobre Productos Cosméticos, dicha evaluación, tratará de ofrecer una visión sobre la situación actual de los productos cosméticos teniendo en cuenta todo tipo de factores, como científicos, económicos, jurídicos y tecnológicos, y el análisis se realizará siguiendo cinco criterios: • Efectividad: se analizará el grado de contribución del Reglamento sobre Productos Cosméticos a la protección de la salud humana y a la circulación libre de estos productos en el mercado europeo. • Eficiencia: se evaluarán los principales beneficios (incluido el ahorro de costes) y los costes de la aplicación del Reglamento sobre Productos Cosméticos. • Pertinencia: teniendo en cuenta el contexto de competitividad y transición digital y ecológica, se intentará dar respuesta a esta pregunta ¿Es el Reglamento de Productos Cosméticos capaz de satisfacer las necesidades actuales, o está obsoleto? También se analizará si es necesario ampliar el ámbito normativo a los efectos medioambientales de estos productos, además de evaluarse si la norma garantiza la seguridad de los productos teniendo en cuenta el desarrollo del comercio electrónico y la venta a granel. • Coherencia (consistencia): se analizará si el Reglamento de Productos Cosméticos es coherente y se ajusta a los dispuesto en otra normativa europea. • Valor añadido» de la UE: por último, se evaluará si se podrían haber conseguido los objetivos con normativa estatal o por el contrario es necesaria la legislación europea. La primera fase de este proceso de evaluación consistía en un período de convocatoria de datos llamada “call for evidence” en el que cualquier parte interesada pudo enviar sus comentarios y observaciones. Este proceso finalizó el pasado 21 de marzo de 2025 tras haber recibido más 150 respuestas, y ha permitido conocer las principales preocupaciones y sugerencias de muchos implicados en el mercado que podrían traducirse en cambios en la normativa europea. Entre otros, algunos de los temas más recurrentes en los comentarios enviados a la Comisión Europea han sido los siguientes: La evaluación del Reglamento sobre Productos Cosméticos tendrá en cuenta todo tipo de factores, como científicos, económicos, jurídicos y tecnológicos
• Etiquetado: según diversos actores en el mercado, el pequeño tamaño de gran parte de los productos cosméticos junto con las cada vez mayores exigencias de etiquetado provoca problemas en el diseño del packaging, además de no ser la solución más respetuosa en términos medioambientales. Es por ello por lo que se han recibido muchas propuestas para la inclusión de manera total del etiquetado digital en estos productos, ahora bien, es necesario recalcar que también hay voces que defienden que se siga incluyendo el etiquetado físico para asegurar la máxima accesibilidad y otros que proponen un sistema mixto. También se han recibido comentarios sobre alegaciones realizadas sin sustento en el etiquetado, la inclusión o no en el etiquetado de la peligrosidad ambiental o a los requisitos de información cuando el punto de venta es digital y el envase no puede ser leído in situ. • Seguridad de los productos en relación con el comercio digital: otra de las preocupaciones recurrentes es la necesidad de mantener la seguridad de los productos cosméticos vendidos en Europa, teniendo en cuenta la emergente digitalización y globalización del mercado. • Trabas burocráticas para pequeños comercios: entre pequeños empresarios y particulares que han enviado sus comentarios se repite el mensaje de que el Reglamento sobre Productos Cosméticos está pensado para grandes productores de estos productos e impone muchas trabas administrativas a pequeños productores especialmente a aquellos que desarrollan productos o mezclas personalizadas. Es su opinión que no se está realizando un correcto equilibrio entre la valoración del riesgo de estos productos y los requisitos administrativos impuestos. • Testeo en animales: si bien desde el 2004 se encuentra prohibida la experimentación de productos cosméticos en animales en la Unión Europea y de sus ingredientes desde el 2009, tal y como falló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Symrise, al encontrarse los productores de cosméticos sujetos al Reglamento europeo Reach es posible obligarles a realizar experimentos en animales si no hay ningún otro método disponible de estudio para determinar ciertos efectos de ingredientes. Es por ello por lo que muchos han solicitado una mayor coherencia entre la prohibición contenida en el Reglamento sobre Respecto al testeo en animales muchos han solicitado una mayor coherencia entre la prohibición contenida en el Reglamento sobre Productos Cosméticos y las exigencias del Reglamento Reach colaboraciones 28 LEGISLACIÓN
Productos Cosméticos y las exigencias del Reglamento Reach. • Otros: otras aportaciones enviadas durante para la evaluación de la Comisión Europea ponen el foco en la necesidad de actualizar algunas definiciones del Reglamento sobre Productos Cosméticos como la de nanomateriales, o la peligrosidad o no de ciertas sustancias. Tras haber finalizado esta fase, el pasado 5 de mayo se abrió una fase de consulta pública que durará hasta el 28 de julio. A través de dicha encuesta la Comisión Europea pretende recabar información sobre asuntos cubiertos por la evaluación y la opinión general en diversos aspectos del Reglamento sobre Productos Cosméticos. Los temas sobre los que se pregunta en la encuesta formulada reflejan mayoritariamente las preocupaciones y sugerencias expresadas en la fase “call for evidence” y son principalmente: • Nuevos aspectos a regular por el Reglamento sobre Productos Cosméticos como el impacto medioambiental, sostenibilidad o los daños ambientales. • La seguridad para el consumidor de los productos cosméticos y la regulación sobre sustancias peligrosas y/o prohibidas. • La coherencia entre el Reglamento sobre Productos Cosméticos y el Reglamento REACH entre otros. • El testeo en animales de los productos cosméticos. • El etiquetado y en particular el etiquetado electrónico de los productos cosméticos. • El impacto del Reglamento de Productos Cosméticos en los costes, competitividad e innovación de los actores del mercado. Tras esta fase la Comisión Europea podrá realizar entrevistas con las principales partes interesadas antes de la presentación del informe de evaluación de la Comisión Europea cuya fecha preliminar de publicación está establecida para el primer semestre de 2026. En definitiva, si bien el Reglamento sobre Productos Cosméticos es por muchos considerado como un referente mundial en la regulación de los cosméticos y la protección de los consumidores, las nuevas tendencias y el desarrollo creciente e imparable de las nuevas tecnologías, obligan a la Comisión a realizar una evaluación del mismo. Y si bien todavía no ha concluido dicha evaluación, ya deja entrever en que aspectos se está poniendo el foco y cuales podrían ser objeto de modificación. Seguiremos de cerca dicha evaluación y no dejaremos de seguir informando a nuestros lectores de su resultado y potencial impacto a futuro. La Comisión Europea podrá realizar entrevistas con las principales partes interesadas antes de la presentación del informe de evaluación cuya fecha preliminar de publicación es el primer semestre de 2026
GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE 30 ENTREVISTA green zone En nuestra primera entrevista, en octubre de 2022, nos comentaron que antes de fundar su empresa, Unavida Cosmetics, les parecía que en el sector faltaba transparencia y sobraba marketing. Ahora que han pasado unos años y que la empresa es de ustedes, ¿siguen pensando lo mismo? ¿con qué matices? Pues lamentamos decir que estamos en el mismo punto. Seguimos encontrando empresas nuevas que nacen y continúan los pasos deshonestos de siempre. Basándose en el miedo para conseguir vender más, en los sin más que en los con, en el greenwashing… Creemos firmemente que es porque la mayoría de ellas son fundadas por personas que saben muchísimo de marketing, pero bastante poco de regulatory y normativa cosmética. Desgraciadamente, el marketing sigue mandando por encima de todo, en este y en muchos sectores. Hay algunas marcas que sí son honestas, pero se pueden contar con los dedos. Ojalá en la siguiente entrevista, os podamos decir algo diferente y celebrar este cambio. Ser una empresa honesta, ¿es suficiente para triunfar en un mercado tan competitivo como es el cosmético? No, en ningún caso. De hecho, lo hace todo mucho más complicado. Cada día, vemos “DESGRACIADAMENTE, EL MARKETING SIGUE MANDANDO POR ENCIMA DE TODO, EN ESTE Y EN MUCHOS SECTORES. HAY ALGUNAS MARCAS QUE SÍ SON HONESTAS, PERO SE PUEDEN CONTAR CON LOS DEDOS” Jessica Bajón CMO & Co-Founder de Unavida Cosmetics
31 GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE nuevas prácticas de marketing deshonesto. Esto es debido a varios motivos. El primero es que en la mayoría de marcas de cosmética no trabajan de la mano del departamento de I+d y regulatory. Esto es porque nunca se ha hecho así o porque este departamento científico no existe en la mayoría de empresas de cosmética emergentes. Además, porque las autoridades no están multando/amonestando por estas malas prácticas. Conjuntamente, hay muchísima desinformación. El cliente final piensa que cada vez sabe más, pero cada vez tiene más información que no viene de una fuente fiable. Muchos de los estudios que recibimos en redacción, indican que los consumidores están dispuestos a pagar más por productos sostenibles, ¿su experiencia lo corrobora? Nos encantaría decirte lo contrario, pero no es lo que nosotras estamos experimentando. La realidad nos dice que la mayoría de la gente, si por el mismo precio, puede comprar algo más sostenible lo hará, pero si le va a costar un poquito más, el cliente, descartará la opción. Hay un nicho de mercado que sí lo valora y mucho, pero aún es muy pequeño. Al menos, en España. Desde sus inicios su labor ha sido reconocida con diferentes premios. Sin ir más lejos, en los VPC Green Beauty Awards ganaron, con Creamy Cream, la plata en la categoría Premio del Público. En 2023, con el Acondicionador Sólido Zero Drama, el oro, en la categoría E-commerce y en 2024, se coronaron ganando el oro a Mejor Empresa Joven, ¿en qué medida ayudan los premios a una empresa joven como la suya? Nos ayudan mucho a ganar credibilidad, a posicionarnos con mayor autoridad y que las personas escuchen nuestra propuesta de valor de otra forma. Estamos súper agradecidas. Sobre todo, porque es genial poder contar tanto con un premio del público porque eso significa que han tenido una buena experiencia con nuestras fórmulas, como con varios premios de jurados expertos en el sector. Ojalá podamos seguir sumando premios. ¿Qué les queda por conseguir? ¿Cuál es su objetivo para los próximos 5 años? Uy, pues muchísimas cosas. Como a cualquier empresa que ha nacido hace pocos años. Además, nosotras siempre estamos en constante movimiento, buscando nuevos retos y sinergias con otras «LA REALIDAD NOS DICE QUE LA MAYORÍA DE LA GENTE, SI POR EL MISMO PRECIO, PUEDE COMPRAR ALGO MÁS SOSTENIBLE LO HARÁ, PERO SI LE VA A COSTAR UN POQUITO MÁS, EL CLIENTE, DESCARTARÁ LA OPCIÓN»
GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE 32 RETAILERS GREEN green zone empresas. Nos gustaría ampliar nuestro portfolio poco a poco. Con el mismo grado de eficacia en las fórmulas, excelencia en el planteamiento y cuidado del packaging. Además, nos encantaría implementar a medio plazo un laboratorio de investigación centrada en la piel, sus mecanismos a nivel molecular y su comportamiento en diversas situaciones (exposición a agresiones externas, climáticas, edad o en situaciones fisiopatológicas diversas). Estas investigaciones serán la base para crear y mejorar los productos cosméticos para proteger y fomentar la salud y el bienestar de la piel de las personas. Uno de los factores diferenciales de Unavida Cosmetics es que disponen de un gran laboratorio de I+D propio y elaboran desde cero sus propios productos, háblenos de sus últimos lanzamientos. ¿Hay algún otro nuevo producto preparado para los próximos meses? Sí, estamos en proceso de desarrollo de nuevos productos. Tanto de cosmética como de lifestyle. Y falta menos para el lanzamiento de una nueva fórmula que nos tiene enamoradas por su textura, su aroma y eficacia. Sabemos que nos dará muchas alegrías. Nuestros procesos son largos porque somos muy exigentes en todos los niveles. Y hasta aquí podemos leer. Ya os contaremos más en breve. Disponer de laboratorio propio les ha permitido también abrir una nueva línea de negocio, el desarrollo de productos para terceros. Háblenos de ello. Sí, aparte diferenciarnos de muchísimas marcas de cosmética que se están lanzando ahora mismo, nos hace seguir invirtiendo en investigación que es lo que más nos gusta. Esta nueva línea de negocio, la empezamos a finales de 2023 y nos ha ayudado mucho a crecer en 2024. Realizamos fabricación ODM, con alma. Es decir, ahora mismo, no estamos trabajando con una batería de productos donde se puede elegir y cambiar dos o tres detalles. En muchos casos, son clientes que han desarrollado su activo y quieren que les ayuJessica Bajon, junto a su socia y CSO de la compañía, Laura Gallego, en el laboratorio de Unavida Cosmetics. «NOS GUSTARÍA AMPLIAR NUESTRO PORTFOLIO POCO A POCO. CON EL MISMO GRADO DE EFICACIA EN LAS FÓRMULAS, EXCELENCIA EN EL PLANTEAMIENTO Y CUIDADO DEL PACKAGING»
33 GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE GREENZONE demos a formular una rutina completa donde se incluya este. De esta forma, nuestros clientes pueden elegir absolutamente todo de la fórmula y tener algo completamente exclusivo de los que ellos son los dueños. Así, les acompañamos desde la idea al producto final y podemos trabajar en concepto, textura, activos y todo lo que necesiten. Además, no solo les ayudamos con el desarrollo. También con la parte de regulatoria, de registro y demás. Es decir, podemos hacer un trabajo 360 o aportar únicamente en una parte del proceso. Empezaron como empresa de e-commerce, pero con el tiempo, sus productos se han introducido en otros puntos de venta, ¿cuáles son actualmente y cuáles son sus planes al respecto? Sí, creemos que es lo mejor. No todo el mundo es capaz de comprar cosmética en el canal on line. Estamos en un momento en el que estos canales son complementarios. Ahora mismo estamos en diferentes puntos de venta a lo largo de todo el territorio español y en Portugal. No nos hemos centrado en un único canal. Por eso, estamos tanto en farmacias, como centros de belleza y concept stores. Lo que más deseamos es una conexión con el equipo de ventas y que “sientan los colores”. Ahora bien, nuestros planes son los de entrar en una cadena de perfumerías. Sabemos que esto nos ayudará a crecer y acercar al consumidor final nuestras fórmulas, texturas, perfumes…De esto sabéis mucho vosotros, así que somos todo oídos. «DISPONER DE LABORATORIO PROPIO NOS PERMITE DIFERENCIARNOS DE MUCHÍSIMAS MARCAS DE COSMÉTICA QUE SE ESTÁN LANZANDO AHORA MISMO» En 2023, con el Acondicionador Sólido Zero Drama, se alzaron con el Oro en la categoría E-commerce de los VPC Green Beauty Awards.
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